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根据古龙小说《七种武器•碧玉刀》改编。 江南朱二爷想在武林后辈中为独生女朱珠招婿。中原大侠段飞熊之子段玉奉父命携带祖传七星碧玉刀赴宝珠山庄给朱二爷祝寿并借机求亲。杭州“妙手维摩”卢九爷也带子求亲，不料武功不凡的儿子卢小云突然失踪。段玉在西湖游船上搭救了一位遭恶丐调戏的白衣丽人，此女借敬酒时偷走丁段玉的钱袋和宝刀，假寐的段玉乘她入睡时又将宝物取了回来。回客栈途中，段玉察觉宝刀已被凋换，而荷包里却多出一串明珠和一块卡牌。艄公乔老三暗算不成，反劝他到斗门东衡找顾道人，否则将有杀身之祸。段玉与在酒楼结识的少女华华风找到顾道人酒肆。老板娘告诉他，昨天他救的白衣女子是江南有名的独行女盗花夜来。顾道人是自己的丈夫，此刻正在赌台上。段玉加入赌局，并将赢得的银子又都奉还原丰，颐道人和赌客大为震惊。原来卢九爷得知儿子失踪之前曾与花夜来同行，他请朋友铁水帮忙查询，没想到铁...。经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。 一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……。